建档页面

一、员工有哪些登录方式？
1通过电脑、或平板的谷歌浏览器登录企雀系统后台-左侧“搜索”菜单，当搜索不到顾客时会提醒建档；

2通过手机下载“企雀助手”APP-上面今天操作里有“建档”菜单。

二、顾客的建档有哪些方式？
1、员工在系统后台手工建档；
2、顾客访问小程序时授权信息建档；
3、顾客访问公众号引导注册信息建档；
4、推荐者可以在推荐中心报备顾客信息建档；

三、建档有哪些相关操作

1、顾客信息的合并

同个顾客重复建档后可以通过基本信息页面进行档案的合并操作，系统优先保留已存在顾客，合并后顾客余额，积分，佣金，卡券，项目，将会累加，顾客的佣金层级关系，线上咨询，现场咨询，渠道信息将会以优先保留的顾客一致；

2、完善用户画像（打标签）

通过打标签，晚上用户画像，比如顾客意向项目，身份标签，职业标签等；

3、新增回访

线上咨询录入客户线索后需要邀约到店，通过系统自动化“建档后回访”规则；自动生成跟进顾客到店的周期性回访，直到跟进顾客到店后，系统会自动清除剩余未执行的回访；

4、新增预约

线上咨询确认好到店时间可以给顾客创建好预约并结合自动化回访体系的“预提前回访”的规则提醒跟进；